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13日午后长沙Q345C合金管价格涨20,累涨50-80,现18-25螺一线4310,二线4280,三线4240,线4410,盘4470
今日为环保强化督察开展第一天,环保督查增强市场对钢材高盈利可持续性信心,版块表现较好。近期市场关注点转向供给端,环保督查叠加钢厂检修,短期内钢铁供给收缩为大概率事件。进入6月,钢铁需求季节性转稳,钢材库存去化速度明显放缓,但我们认为在当前库存节奏下,钢材库存继续下行有望持续至6月末。考虑到当前钢材价格已处于较高位置,假如钢材库存不能如期下行而是出现堆积,钢材价格将很难继续上涨。
4月份以来,钢材盈利维持较高水平,钢企二季度盈利好于一季度确定性较高,钢企中报发布在即叠加前期市场悲观情绪修复,版块或将迎来阶段性反弹。当前仍建议关注区域供需向好及具有估值优势的个股,相关标的为华菱钢铁(000932)、三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)和南钢股份(600282)。雄安新区2018年进入实质建设阶段,建议关注主题性标的,相关标的为新兴铸管(000778)。
生态环境部日前宣布,2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查近日全面启动:本次强化督查从2018年6月11日开始,持续到2019年4月28日结束。生态环境部将从地方环保系统和生态环境部直属单位抽调大约1.8万人(次)参与督查行动,重点对京津冀及周边“2+26”城市、汾谓平原11城市,以及长三角地区等重点区域持续开展大气污染防治强化督查。
江苏部分区域环保限产升级。近两日镇江、常州、张家港等城市连续爆出消息,6月11日至6月24日,省大气污染督促组对各地区地区进行开始进行督查和暗访,各种消息也导致现货市场、期货市场近两日频繁波动。
目前常州、镇江的环保限产基本属实,但各钢厂具体的限产方案还未出台,基本都是按照目前的实际产量严格执行50%的限产。
其中常州ZT本来就有限产后期继续加大限产力度,镇江HT近期在技改,目前处于停产状态,影响有限。而DYLJ目前正常生产,但后期执行限产的可能性很大。另外张家港区域的SG、YG目前都正常生产,还未接到限产50%的通知。据悉6月20-25日,苏州召开中日韩环保部长会,有限产通知,具体限产多少还未明确。
整体来看,目前还无法评估环保实际影响的产量,市场大多都是主观的臆断,望大家理性对待。
“蓝天保卫战”再加码,新增陕西6市。6月7日生态环境部印发了《2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查方案》,首次增加了汾渭平原—陕西省西安、咸阳、宝鸡、铜川、渭南市以及杨凌示范区督查区域。
本次对陕西省6个地区督查共分为两个阶段,第一阶段(2018年8月20日至2018年11月11日),共6个轮次;第二阶段(2018年11月12日至2019年4月28日),共11个轮次。其中以上六个市区焦化产能集中度高达85-90%,焦化产能共计1300万吨左右,尤其以位于渭南市的韩城市(县级市)焦化产能最为集中。
今日长沙Q345C合金管价格继续上涨。早盘,市场价格上涨30-60,其中线材与螺纹极差再度上调,目前线材比螺纹高100左右。盘中,受期货上涨、现货成交尚可的双重影响,市场价格继续上涨20。就目前的情况来看,端午节前下游有短期备货需求,加之天气较好,市场出货情况较好。但值得关注的是目前市场限载较为严重,运输能力受到影响。库存方面,长沙建材库存处于继续下降状态。综合来看,端午节前市场Q345C合金管价格应呈现继续上涨态势。